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24.26元!科創板第一股華興源創發行價敲定

中國經濟新聞網 2019-06-27 09:24:23

  6月25日晚間,科創板“第一股”華興源創(688001)發行價出爐。
  
  當晚的《發行公告》顯示,華興源創每股發行價為24.26元。這一發行價約為保薦機構建議的估值區間(21.17元~26.82元/股)的中位水平。按當前發行價,若發行成功,華興源創預計募集資金總額為9.73億元,主要用于平板顯示生產基地建設項目、半導體事業部建設項目以及補充流動資金。
  
  按發行前和發行后總股本分別計算,上述發行價對應該公司2018年扣非后凈利潤的市盈率分別為36.97倍和41.08倍。而可比上市公司精測電子6月25日收盤價對應的2018年靜態市盈率約44倍。
  
  有業內人士認為,華興源創的發行價打破了過往IPO的23倍市盈率隱形天花板,說明了對于優質科創企業,市場會給予其合理的估值。
  
  同時,本次定價結果也顯示,此前市場擔心的科創板初期投資機構的非理性報價行為并未出現。這體現了交易所制定的科創板的發行承銷機制發揮了對于機構投資者合理報價的指引作用,我國機構投資者及資本市場已逐步走向理性和成熟。
  
  《發行公告》披露,公司主承銷商在初步詢價時間段內共收到214家網下投資者管理的1752個配售對象的初步詢價報價信息,對應的申報數量約為102.666億股,報價區間為10.65元/股~31.76元/股。在按剔除原則剔除之后,對應的有效申報擬申購數量為75.81億股,申購倍數為257.62倍。有效報價的配售對象均可且必須按照此次發行價格參與網下申購。
  
  發行數量方面,本次將公開發行4010萬股,占發行后總股本的10%。其中,最終戰略配售數量為164.88萬股,占發行總量的4.11%,由保薦機構相關子公司華泰創新進行跟投。由此,網下發行數量已調整為3083.22萬股,網上發行數量為761.9萬股。
  
  按相關安排,在6月25日(T-2日)確定發行價格、戰略投資者最終獲配數量和比例等后,6月26日(T-1日)為網上路演,6月27日(T日)為網上發行申購日(俗稱“打新”),申購代碼為787001,并確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量,網上申購配號;7月1日(T+2日)將公告網下初步配售結果及網上中簽結果以及繳款;7月3日(T+4日)刊登《發行結果公告》和《招股說明書》。
  
  據證券時報記者了解,繼華興源創之后,6月24日、25日睿創微納、天準科技及杭可科技3家公司陸續披露了招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告。
  
  其中,睿創微納、天準科技的打新日期為7月2日,杭可科技為7月3日。這意味著,科創板的打新潮即將開啟。
  
  數據顯示,當前個人投資者對科創板熱情不減。在高門檻“20個交易日,賬戶平均資產達50萬元,且股票交易經驗滿2年”等限制下,開通科創板權限的個人投資者已超過270萬人。(記者王一鳴)

來源:證券時報 編輯: 史曉強       
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